美股前瞻｜三大股指期货齐涨美国二季度GDP数据即将揭晓

盘前市场动向

【资料图】

1.7月27日(周四)美股盘前，美股三大股指期货齐涨。截至发稿，道指期货涨0.25%，标普500指数期货涨0.68%，纳指期货涨1.32%。

2.截至发稿，德国DAX指数涨0.97%，英国富时100指数涨0.25%，法国CAC40指数涨1.39%，欧洲斯托克50指数涨1.39%。

3. 截至发稿，WTI原油涨0.91%，报79.50美元/桶。布伦特原油涨0.74%，报83.17美元/桶。

市场消息

资管巨头Jupiter：美联储将转向，10Y美债利率明年或下跌至多150个基点。英国资管巨头Jupiter Asset Management的数据显示，当美联储为提振放缓的美国经济而降息，10年期美国国债收益率在明年年底前可能会下跌至多150个基点。Jupiter Asset固定收益部门主管Matthew Morgan表示，美联储自1980年代以来最激进的加息周期将对经济增长造成影响，并促使其实施政策转向。

美联储鸽派言论打击美元，空头头寸已提高至创纪录水平。美联储表示未来进一步加息将视数据而定，这增强了交易员对美国紧缩周期即将结束的信心，而美元似乎还有继续走软的空间。据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示，资产管理公司已将美元空头头寸提高至创纪录水平，而对冲基金本月也转为美元净空头头寸。

CBO最新预测：美国经济有望避免衰退，通胀预计持续降温。美国国会预算办公室(CBO)最新估计显示，即使利率上调和失业率上升对消费者造成压力，美国经济仍将有足够的实力避免陷入衰退。根据CBO的预测，今年下半年美国GDP的年增长率将为0.4%，2024年和2025年将稳步提高。尽管由于借贷成本上升以及美国人与疫情相关的储蓄减少，今年剩余时间内的消费支出会有所下降，但美国经济仍能继续发展。此外，CBO预计，通胀预计将持续降温至2025年，美联储偏好的通胀指标PCE预计在今年第四季度同比上涨3.3%;到2024年，通胀将放缓至2.6%，到2025年底将接近美联储2%的目标。失业率上升、需求放缓和利率上升将有助于降低通胀。

个股消息

Meta(META.US)Q2业绩全线超预期，Facebook日活与月活创新高。数据显示，Meta Q2营收同比增长11%至约320亿美元，好于分析师平均预期的311亿美元;净利润约为78亿美元，合每股收益2.98美元，超过分析师平均预期的每股2.92美元。Meta最大营收来源——广告业务营收——高达315亿美元，同比增长11.9%，增速几乎是第一季度的三倍，而分析师平均预期则为304亿美元。Meta表示，超过30亿人每天至少使用一种Meta产品;其中，Facebook Q2日活达20.64亿，续创单季历史新;月活则史上首次突破30亿大关，达30.3亿。此外，Meta预计，Q3营收将达到320亿至345亿美元，也高于分析师平均预期。截至发稿，Meta周四美股盘前涨近9%。

eBay(EBAY.US)市场份额受传统零售商挤压，Q3利润展望不及预期。财报显示，eBay Q2净营收为25.40亿美元，同比上涨5%，超出市场预期的25.07亿美元;来自于持续运营业务的净利润为1.72亿美元，上年同期来自于持续运营业务的净亏损为5.36亿美元;来自于持续运营业务的每股摊薄收益为0.32美元，上年同期来自于持续运营业务的每股摊薄亏损为0.96美元。展望未来，eBay预计第三季度营收在24.6-25.2亿美元之间，同比增长2%-4%;非公认会计准则下每股收益将在0.96美元至1.01美元之间，而市场预期为1.02美元。截至发稿，eBay周四美股盘前跌近5%。

麦当劳(MCD.US)Q2业绩超预期，净利润同比增长94%。财报显示，麦当劳Q2营收同比增长14%至65.0亿美元，好于市场预期的63亿美元;同店销售额增长11.7%，好于市场预期的9.4%。营业利润同比增长81%至31.0亿美元;净利润同比增长94%至23.1亿美元;调整后每股收益为3.17美元，好于市场预期的2.78美元。此外，麦当劳预计年度利息支出将增加10%-12%，预计年度资本支出在22亿美元至24亿美元之间。计划在2023年新增约1500家餐厅。截至发稿，麦当劳周四美股盘前涨逾2%。

西南航空(LUV.US)Q2净利润同比下降10.1%，预计三季度RASM至少同比降3%。财报显示，西南航空Q2营收达到创纪录的70.37亿美元，同比增长4.6%，好于市场预期;净利润为6.83亿美元，同比下降10.1%;调整后每股收益为1.09美元，略低于市场预期，上年同期为1.30美元。不过，西南航空预计，第三季度每可用座位英里收入(RASM)将同比下降3%至7%，该公司将其归因于“与2022年被压抑的旅行需求激增相比具有挑战性”。该公司还警告，在劳动力成本增加的推动下，全年成本将增加。截至发稿，西南航空周四美股盘前跌超6%。

汽车芯片需求强劲，意法半导体(STM.US)Q2营收同比增长12.7%。由于汽车行业的需求推动了销售，意法半导体第二季度营收同比增长12.7%，至43.26亿美元，超出市场预期的 42.9 亿美元。意法半导体第二季度净利润为10亿美元，同比增长15.5%;摊薄后每股收益为1.06美元，同比增长15.2%。此外，意法半导体预计第三季度净营收为43.8亿美元，毛利率47.5%。该公司将全年营收预期收窄至172.5亿美元至175.5亿美元之间，此前的预测是在170亿美元至178亿美元之间。截至发稿，意法半导体周四美股盘前涨超6%。

巴克莱(BCS.US)Q2业绩好坏参半，下调英国业务净息差指引。财报显示，巴克莱Q2总收入为62.9亿英镑，不及市场预期的65.3亿英镑;其中，净利息收入为32.7亿英镑，好于市场预期的28.3亿英镑。税前利润为19.6亿英镑，低于市场预期的19.7亿英镑。此外，巴克莱将其英国业务今年的净息差预期从3.2%下调至3.15%，表明利率上升带来的提振即将结束。该行还宣布，将回购7.5亿英镑的股票。截至发稿，巴克莱周四美股盘前跌近5%。

壳牌(SHEL.US)Q2净利润同比下降58%，将回购30亿美元股票。财报显示，壳牌Q2调整后净利润为50.73亿美元，较上年同期创纪录的114.72亿美元下降58%，不及分析师平均预期的55.8亿美元。调整后的息税折旧摊销前利润(EBITDA)为144.35亿美元，不及分析师平均预期的150.3亿美元，同比下降38%。Q2运营现金流环比增长7%至151.30亿美元，好于分析师平均预期的146.2亿美元。此外，壳牌宣布回购价值30亿美元的股票，将在第三季度业绩公布前完成。该公司还宣布，将季度股息提高15%至0.3310美元。

重要经济数据和事件预告

北京时间20:15 欧洲央行公布利率决议

北京时间20:30 美国第二季度实际GDP年化季率初值

北京时间20:30 美国第二季度核心PCE物价指数年化季率初值

北京时间20:30 美国截至7月22日当周初请失业金人数

北京时间20:45 欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会

北京时间22:00 美国6月季调后成屋签约销售指数月率

北京时间次日01:00 美联储举行公开会议，讨论针对大型银行实施的《巴塞尔协议III》最后阶段协议的拟议规则，以及针对规模最大的综合性银行的资本附加费的规则调整

业绩预告

周五早间：英特尔(INTC.US)、慧荣科技(SIMO.US)、Roku(ROKU.US)

周五盘前：赛诺菲(SNY.US)、宝洁(PG.US)、阿斯利康(AZN.US)、高露洁(CL.US)、埃克森美孚(XOM.US)、雪佛龙(CVX.US)

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