（07.16-07.31）7月16日以来中证人工智能主题指数跌6.17%，年初以来超额收益略有收窄。北向资金逆势流入2.35亿，其中流入寒武纪高达2.83亿。科创板AI板块公司将于8月3日起陆续公布2023年中报。
一、市场表现：
1、指数层面：
(资料图)
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
本文将中证人工智能主题指数与科创板细分板块指数进行并列比较，可见7月16日以来人工智能板块涨跌幅-6.17%，排名末位。
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
上图是中证人工智能主题指数与科创50、创业板50两个指数今年以来累计收益对比，今年以来人工智能板块绝对收益21%，但近2周相对科创板与创业板的超额收益出现收窄。
2、重点公司：
本文根据中证人工智能指数（931071）样本股中科创板的10家公司基础之上进行丰富，继而形成本文的科创板AI公司库：
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
上文是根据总市值降序排列的科创板AI重点公司，可见头部公司中石头科技涨幅最高（+10.22%），跌幅最大的是寒武纪-U（-20.39%）。
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
上图是按区间涨跌幅降序排列的人工智能科创板公司，可见其中涨幅最高的前三名分别是石头科技、极米科技、中芯国际。
3、海外市场：
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
上表是美股与人工智能相关的头部公司情况，其中7月16日以来表现最好的是Google，涨幅达5.71%。重点公司中，NVIDA年初以来收益达到220%。
二、中报业绩：
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
上表是按照中报计划披露时间，由近到远排序前十名的公司，最近的是芯原股份（8月3日）。其次，其中晶晨股份与恒玄科技分别在7月11日与13日披露了预告。
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
进一步地，本文对比了已披露预告的两家公司，对比其2023H1增速与2023Q1同比增速，可见上半年同比优于Q1同比，显然Q2情况环比优于Q1数据。
三、北向资金：
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
上表是7月16日以来北向资金净流入排名，可见科创板AI公司中北向资金净流入前三名分别为：寒武纪-U、金山办公、虹软科技。
四、行业及公司动态：
1、政策导向：
加强通用人工智能产业前瞻布局：全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会7月25日在京召开。会议强调，着力培育壮大新兴产业，抓好国家制造业创新中心建设，提升产业科技创新能力，加强通用人工智能、6G、量子科技等未来产业前瞻布局，打造竞争新优势。
首个金融行业大模型标准：腾讯宣布与中国信通院共同启动行业大模型标准联合推进计划。其中，腾讯与信通院将联合牵头开展《面向行业的大规模预训练模型技术和应用评估方法第1部分：金融大模型》编制，将是国内首个金融行业大模型标准。
2、公司及行业动向：
中芯国际作废股权激励方案：中芯国际董事会以书面决议形式审议通过了《关于作废处理2021年科创板限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
盛天网络AI+游戏：盛天网络在ChinaJoy活动期间宣布，将与超拟人大模型开发商聆心智能开展战略合作，将人工智能科技与自有娱乐场景深度结合，共同打造、探索AI+游戏社交互动新场景。
华为发布大模型：月底举行的华为云数字文娱AI创新峰会2023上，华为云全球Marketing与销售服务总裁石冀琳表示，在人工智能的加持下，每个人有望实现“数字人”自由。华为云后续将推出盘古数字人大模型，可帮助用户12小时完成数字人生成。
重庆发布人工智能发展计划：《重庆市以场景驱动人工智能产业高质量发展行动计划（2023—2025年）》日前发布，提出到2025年，重庆将基本形成多维度、多层次、多元化的人工智能场景创新体系，成功创建国家人工智能创新应用先导区。《行动计划》还提出，将推动人工智能产业能级快速跃升，培育10家亿级以上人工智能龙头企业，集聚100家人工智能规模以上企业、1000家人工智能相关企业，建成3—5个人工智能产业集聚区。
3、海外公司：
谷歌人工智能模型：谷歌希望通过发布人工智能学习模型“Robotic Transformer (RT-2)”，使其机器人更加智能。RT-2是该公司称之为视觉-语言-行动(VLA)模型的新版本。该模型教会机器人更好地识别视觉和语言模式，以解释指令，并推断出最适合请求的对象。
全球电信AI联盟：韩国SK电讯、德国电信等四家公司签署人工智能合作谅解备忘录，组建全球电信AI联盟，将共同努力加速现有电信业务的AI转型，共同开发电信AI平台。
日本将ChatGPT技术用于文书工作和分析：据日本经济新闻日消息，微软将向日本政府提供ChatGPT技术，用于文书工作和分析，包括起草回应议会质询的草案。为了处理机密信息，微软最近在东京和大阪的数据中心安装了用于生成式人工智能的高处理能力设备，这也是该技术首次在亚洲部署。
五、产业图谱：
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
上图是本文根据中证人工智能指数样本股中科创板公司为基础进行适当增添，后续会不断完善。
科创板研究中心：聚焦科创板及新兴产业的研究服务平台，覆盖新一代信息技术、半导体、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等，形成以行业研究、专题报告、论坛沙龙、线上直播等多样化的产品矩阵，结合“媒+学+研+金+产”多方面优势数据和资源服务于政府、企业、投资机构等主体，致力打造中国主流新兴产业研究服务平台。
